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# Créditos

**Sumário**

1. [O que é](#1.-o-que-e)
2. [Como ativar](#2.-como-ativar)
3. [Visão geral](#4.-visao-geral)
4. [Controle de Créditos](#id-4.-controle-de-creditos)
5. [Como usar Créditos](#id-5.-como-usar-os-creditos)
6. [Impacto no caixa](#6.-impacto-no-caixa)

Confira também: 

* [Conversão de Pontos em Créditos](/delivery-salao/creditos/conversao-de-pontos-em-creditos.md)
* [Cashback](/delivery-salao/cashback.md)

### 1. O que é

Com a funcionalidade é possível adicionar créditos na conta de clientes para que utilizem em compras futuras.

{% hint style="info" %}
Os créditos são individualizados por loja e não podem ser utilizados em outras lojas, mesmo sendo da mesma marca.
{% endhint %}

### 2. Como ativar

Para ativar a Gestão de Créditos, é necessário acessar a área de "**Configurações**". Apenas o usuário administrador tem permissão para ativar esta funcionalidade. Além do botão para ativar os créditos, também é possível limitar o uso de créditos por pedido e ativar a permissão para que usuários operadores possam adicionar créditos na conta dos clientes.

<figure><img src="/files/CFKyLTQiyRHlpWzxgqXO" alt="" width="511"><figcaption></figcaption></figure>

Sobre a limitação de créditos por pedido:

* &#x20;Se aplica somente à loja online, o PDV continuará sem limitação.&#x20;
* Na loja, o cliente verá essa mensagem, caso tente usar mais créditos que o limite estabelecido:

<figure><img src="/files/CxMiGnVNzzl4J7egVuls" alt="" width="257"><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Visão geral

Após ativar a Gestão de Créditos, o menu estará disponível. Acesse **Créditos** e depois **visão geral** para visualizar o valor atual em créditos, quantidade de clientes com créditos, vendas e recebimentos no período, e um histórico detalhado das operações​.

<figure><img src="/files/HDEzhPrpE4aVA8FcCJKH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4. Controle de Créditos

#### 4.1 Como a loja faz o Controle de Créditos

Acesse **Créditos** e depois **Controle de créditos** para visualizar a área da imagem abaixo:

<figure><img src="/files/QyypsDGGGLbZH9FzMp1c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nesta área, você pode fazer as seguintes ações:

* **Visualizar a lista de clientes**: Por padrão, esta área irá mostrar os clientes com histórico de créditos. As informações da lista são: nome do cliente, telefone, saldo, último crédito e último débito.
* **Adicionar novo cliente no controle de créditos**: O usuário pode adicionar créditos manualmente, buscando o cliente clicando no botão de “Adicionar nova pessoa” (ícone pessoa +).&#x20;
* **Filtrar por**: Todos os clientes; Com saldo zerado; Com créditos.
* **Buscar por**: Nome do cliente ou telefone.&#x20;
* **Acessar o perfil de créditos do cliente**: Ao clicar em um cliente, você terá acesso aos detalhes de créditos desse cliente. Nesta área é possível:
  * Visualizar o nome do cliente, seu número e saldo atual
  * Acessar o perfil do cliente na plataforma rapidamente
  * Adicionar ou remover créditos do cliente
  * Ver o extrato da conta completo, imprimir e enviar pelo WhatsApp
  * Comprovante de crédito ou débito individual: Visualizar, imprimir e Enviar pelo WhatsApp

#### 4.2 Como o cliente controla seus créditos

Ao logar na loja, o cliente pode acessar sua carteira e conferir um extrato completo de seus créditos:

<div><figure><img src="/files/Sw7V7DE3wqtsUApv7Hk1" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/bH749ZPGXHebUB4VbFdh" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### 5. Como usar os Créditos

Créditos podem ser utilizados de várias maneiras:

1. Ao criar um pedido no **PDV**: Na área de **atalhos rápidos** de formas de pagamento OU na área de **mais opções** de formas de pagamento, em **créditos (carteira)**

<figure><img src="/files/YWwb2ioTnJrlXohpfghf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Quando o cliente escolhe a forma de pagamento em um **pedido no delivery** e tiver créditos disponíveis, basta digitar sua senha, da mesma forma do resgate de prêmios

<figure><img src="/files/WwG1OfP5ZuQmlnX9pKIK" alt="" width="426"><figcaption></figcaption></figure>

3. Na edição de pagamento em **pedidos recebidos no delivery**
4. Durante o **fechamento de conta (No Local)**: Na área de **atalhos rápidos** de formas de pagamento OU na área de **mais opções** de formas de pagamento, em **créditos (carteira)**

{% hint style="info" %}
Para usar créditos **no PDV** é necessário ter um cliente vinculado ao pedido para a opção aparecer nas formas de pagamento disponíveis.\
\
No **fechamento da conta do Atendimento Local**,  ao clicar para usar créditos, irá aparecer uma janela para inserir o cliente que vai pagar no fiado, caso não tenha sido vinculado ao pedido.
{% endhint %}

### 6. Impacto no caixa

{% hint style="info" %}
Apenas para quem utiliza o módulo de "**Operações de caixa**".
{% endhint %}

Ao **lançar um pedido** com a forma de pagamento **Créditos**:

* Na movimentação do caixa, o valor é informado em:
  * “Outras operações”, na linha “Vendas com crédito (Carteira)”
  * Estatísticas delivery, na linha “Pedidos no crédito (Carteira)”
  * Estatísticas No local, na linha “Com crédito (Carteira)”
* No extrato financeiro, o pedido ou fechamento de conta são registrados (você pode filtrar somente por operações em Créditos)

**Comportamento**:

* Com o caixa **fechado**: pagamentos com créditos vão para a página de conciliação
* Com o caixa **aberto**: entra na movimentação que está aberta