> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ola.meajuda.cc/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ola.meajuda.cc/delivery-salao/financeiro/categorias-financeiras.md). # Categorias Financeiras ### Visão geral As categorias financeiras identificam o motivo de cada entrada ou saída de dinheiro. Elas permitem separar vendas, compras, impostos, taxas e outras movimentações, melhorando os filtros, o fluxo de caixa e a DRE. {% hint style="success" icon="lightbulb-on" %} **Exemplo do dia a dia** Cadastre a categoria **Operacionais** e use subcategorias como **Energia Elétrica**, **Água e Esgoto** e **Gás de Cozinha**. Assim, você acompanha o total do grupo e cada gasto separadamente. {% endhint %} ### Como acessar 1. Acesse **Financeiro**. 2. Entre em **Cadastros**. 3. Clique em **Categorias financeiras**. ### Entenda a tela * **Receita:** classifica dinheiro que entra, como vendas e receitas adicionais. * **Despesa:** classifica dinheiro que sai, como compras, contas e taxas. * **Categoria principal:** grupo mais amplo usado para organizar os lançamentos. * **Subcategoria:** detalhamento dentro de uma categoria principal. * **Tags:** identificam na listagem se cada item é uma receita ou despesa e se está ativo ou desativado. As categorias principais aparecem em negrito. Subcategorias e detalhamentos são exibidos logo abaixo, com recuo e linhas que deixam a hierarquia mais clara. ### Categorias padrão e categorias fixas O sistema disponibiliza categorias padrão de receitas e despesas para facilitar a organização inicial. Entre elas estão grupos como **Custos com Mercadorias (CMV)**, **Financeiras**, **Impostos**, **Manutenção**, **Marketing e Vendas**, **Operacionais**, **Pessoal**, **Serviços Adicionais** e **Vendas**. Algumas categorias são fixas porque estão ligadas a automações e relatórios. Elas são identificadas por um ícone de cadeado. Ao passar o mouse sobre o ícone, aparece a mensagem **Categoria fixa do sistema**. {% hint style="info" %} Categorias fixas do sistema não podem ser editadas, excluídas ou desativadas. Exemplos incluem **Vendas**, **Taxas de Cartão**, canais de marketplaces e os detalhamentos de **Pedidos próprios** e **Salão**. {% endhint %} ### Como criar uma categoria 1. Clique em **+ Criar categoria**. 2. No campo **Nome da categoria financeira**, informe um nome objetivo. 3. Marque **Receita** ou **Despesa**. 4. Mantenha a opção **É uma subcategoria** desativada. 5. Clique em **Salvar**. Se não quiser concluir o cadastro, clique em **Fechar** ou no **x** no canto superior da janela. Depois de criada, a categoria é posicionada automaticamente em ordem alfabética. ### Como criar uma subcategoria 1. Clique no ícone **+** ao lado da categoria ou subcategoria desejada. Se preferir, clique em **+ Criar categoria**. 2. No campo **Nome da categoria financeira**, informe o nome. 3. Marque **Receita** ou **Despesa**. 4. Ative a opção **É uma subcategoria**. 5. No campo obrigatório **Categoria principal**, pesquise e selecione onde o novo item ficará. 6. Clique em **Salvar**. O campo **Categoria principal** é exibido quando a opção **É uma subcategoria** está ativa. O seletor ocupa a largura disponível da janela e apresenta categorias e subcategorias de forma hierárquica. O sistema permite até dois níveis abaixo da categoria principal. Ao editar uma subcategoria, a opção **É uma subcategoria** já aparece ativada e a categoria principal atual vem selecionada. ### Como pesquisar e filtrar * Digite no campo de busca para filtrar a lista em tempo real. * A pesquisa encontra resultados mesmo quando o texto é digitado sem acentos. Por exemplo, **alvaras** encontra **Alvarás e Taxas Municipais**. * Clique no **x** para limpar a busca. * Abra o filtro para visualizar todas as categorias ou selecionar **Categoria de receitas** e **Categoria de despesas**. * Ao abrir o filtro, receitas e despesas começam desmarcadas. Sem uma seleção, a tela mostra todas as categorias. * O número exibido no filtro indica quantos itens fazem parte da seleção atual. ### Como editar, ativar ou desativar * Clique no ícone de edição para alterar o nome ou a categoria principal. * Clique na tag de situação para ativar ou desativar uma categoria. * Ao desativar uma categoria principal, suas subcategorias também são desativadas. * A posição do item não muda ao ativar ou desativar. A ordem alfabética é mantida após criações e edições. ### Boas práticas * Use nomes específicos, como **Compra de bebidas** ou **Taxas de cartão**. * Evite categorias genéricas como **Outros** quando for possível identificar a movimentação. * Não crie categorias diferentes com o mesmo significado. * Defina um padrão antes de importar muitos lançamentos. * Use subcategorias para detalhar sem perder a visão consolidada da categoria principal. ### Imagens de referência

Lista de categorias

Criar uma categoria ou subcategoria

Busca e filtros

### Observações importantes * A categoria determina onde o lançamento será agrupado nos relatórios. * Categorias vinculadas à DRE precisam estar na seção correta. * Ao desativar uma categoria, o histórico dos lançamentos anteriores é preservado. * As categorias de vendas próprias aparecem no grupo **Pedidos próprios**, com detalhamentos como **Consumo no Local**, **Delivery** e **Retirada**.