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# Conciliações

Analise e concilie vendas para garantir a vinculação correta ao caixa

### Visão geral

A área de Conciliações reúne vendas que ainda não foram vinculadas a um caixa. Isso pode acontecer quando um pedido é finalizado automaticamente pelo sistema, por uma integração ou por um entregador sem existir um caixa aberto no momento.

Use essa página para analisar cada venda e decidir se ela deve ser vinculada a um caixa ou ignorada.

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**Exemplo do dia a dia**

Um pedido integrado foi finalizado durante a madrugada, quando todos os caixas estavam fechados. A venda aparece em Conciliações para que seja vinculada ao caixa responsável pela operação.
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### Como o sistema direciona as vendas

Quando um pedido é finalizado e existe um caixa aberto, o sistema pode vincular a venda automaticamente ao primeiro caixa disponível.

Quando não existe um caixa aberto, ou quando a conciliação automática está desativada, a venda fica pendente na área de Conciliações.

### Como configurar a conciliação automática

Em **Configurações gerais** > **Operações de caixa**, escolha como tratar pedidos finalizados por entregadores:

* **Conciliar automaticamente no primeiro caixa aberto:** vincula o pedido ao primeiro caixa disponível.
* **Não conciliar automaticamente:** mantém o pedido pendente para análise e vínculo manual.

Consulte [**Operações de caixa**](/delivery-salao/financeiro/operacoes-de-caixa.md) para entender as demais configurações.

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Use a conciliação manual quando o restaurante precisar confirmar qual caixa deve receber cada venda.
{% endhint %}

### Como acessar

1. Acesse **Financeiro**.
2. Clique em **Conciliações**.
3. Consulte a lista de vendas sem vínculo.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://3193212287-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ME41abfRf7bWmvqahTl%2Fuploads%2Fk8gjaU50ToAUs0ZpIMWM%2FConcilia%C3%A7%C3%B5es.png?alt=media&amp;token=4714e2e7-b592-49da-a5b3-c787e1b52cfc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Como conciliar uma venda

1. Analise o pedido, a data, o valor e a forma de pagamento.
2. Abra o caixa que deve receber a venda.
3. Se precisar usar uma movimentação já encerrada, acesse [**Movimentações do caixa**](/delivery-salao/financeiro/movimentacoes-de-caixa.md) e reabra o caixa correspondente.
4. Volte para **Conciliações**.
5. Selecione a venda desejada.
6. Clique em **Conciliar**.
7. Confirme se a venda foi vinculada ao caixa correto.

Depois da conciliação, confira o registro na movimentação do caixa. Os dados financeiros relacionados também poderão ser consultados em [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md).

### Quando ignorar uma venda

Clique em **Ignorar** somente quando a venda não precisar ser vinculada a nenhum caixa.

Antes de ignorar:

1. Confira a origem do pedido.
2. Verifique a forma de pagamento.
3. Confirme se o pagamento foi online.
4. Certifique-se de que o registro não pertence a outro caixa ou movimentação.

{% hint style="warning" %}
Ignorar uma venda remove a pendência de conciliação. Faça isso apenas depois de confirmar que o registro não deve compor nenhum caixa.
{% endhint %}

### Pagamentos online

Pagamentos online podem seguir um fluxo diferente do dinheiro recebido no caixa físico. A opção **Contabilizar vendas com pagamento online na movimentação e no fechamento de caixa** define se esses valores aparecem nos registros do caixa.

* Quando a opção está **ativada**, os pagamentos online aparecem na movimentação e no fechamento.
* Quando está **desativada**, os valores não aparecem no caixa, mas permanecem registrados na conta configurada e em [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md).

### Fiado e créditos

Vendas ou pagamentos feitos com Fiado também podem aparecer em Conciliações quando não existe um caixa aberto, consulte: [**Como controlar vendas no fiado**](/delivery-salao/financeiro/fiado.md).

### Perguntas frequentes

#### Por que uma venda apareceu em Conciliações?

Porque ela foi finalizada sem vínculo com um caixa. Isso pode acontecer quando não havia caixa aberto ou quando a conciliação automática estava desativada.

#### Preciso abrir um caixa para conciliar?

Sim. A venda precisa ser vinculada a um caixa aberto. Se o caixa correto já foi fechado, reabra a movimentação antes de conciliar.

#### Posso vincular a uma movimentação já encerrada?

Sim, desde que o caixa correspondente seja reaberto antes da conciliação.

#### Quando devo usar Ignorar?

Somente quando a venda realmente não deve ser vinculada a nenhum caixa, como em situações específicas de pagamento ou registro já tratado por outro fluxo.

#### Onde confiro a venda depois de conciliar?

Consulte [**Movimentações do caixa**](/delivery-salao/financeiro/movimentacoes-de-caixa.md) para conferir o turno e [**Lançamentos financeiros**](/delivery-salao/financeiro/lancamentos-financeiros.md) para consultar os registros financeiros.

### Observações importantes

* Analise origem, valor e forma de pagamento antes de conciliar.
* Evite vincular automaticamente quando for necessário escolher um caixa específico.
* Não ignore registros sem conferir por que ficaram pendentes.
* Investigue ocorrências frequentes de vendas sem caixa.
* Confira a movimentação depois de concluir a conciliação.