Formas de Pagamento do Financeiro
Visão geral
As formas de pagamento do financeiro indicam como uma receita foi recebida ou uma despesa foi paga. Exemplos: Pix, dinheiro, cartão de crédito, débito, boleto e transferência.
Esses cadastros são usados nos lançamentos financeiros e são separados das formas de pagamento configuradas para vendas e pedidos.
Exemplo do dia a dia
Ao pagar uma conta de energia por Pix, selecione Pix no lançamento. Depois, filtre os registros para consultar tudo o que foi pago por esse meio.
Como acessar
Acesse Financeiro.
Entre em Cadastros.
Clique em Formas de pagamento do financeiro.
Como cadastrar
Clique em Nova forma de pagamento.
Informe um nome claro.
Clique em Salvar.
Ações disponíveis
Criar uma forma de pagamento.
Editar o nome.
Ativar ou desativar.
Excluir quando permitido.
Pesquisar pelo nome.
Filtrar pela situação.
Sugestões de cadastro
Dinheiro
Pix
Cartão de crédito
Cartão de débito
Boleto
Transferência bancária
Débito automático
Crie apenas as opções usadas na rotina financeira para manter a seleção simples.
Forma de pagamento x conta
Forma de pagamento: explica como o valor foi movimentado, como Pix ou boleto.
Conta: mostra de onde o dinheiro saiu ou onde entrou, como Banco principal ou Dinheiro do caixa.
Um lançamento pode usar os dois campos. Exemplo: forma Pix e conta Banco principal.
Observações importantes
Evite opções duplicadas, como "PIX" e "Pix".
Desative opções que não são mais usadas para preservar o histórico.
Escolha a forma correta para melhorar filtros e conferências.
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