💰Créditos
Adicione créditos na conta de clientes para uso em compras futuras, aumentando a flexibilidade e fidelidade. Além de garantir um controle eficaz do saldo disponível.
Sumário
Confira também: Conversão de Pontos em Créditos
1. O que é
Com a funcionalidade é possível adicionar créditos na conta de clientes para que utilizem em compras futuras.
Os créditos são individualizados por loja e não podem ser utilizados em outras lojas, mesmo sendo da mesma marca.
2. Como ativar
Para ativar a Gestão de Créditos, é necessário acessar a área de "Configurações". Apenas o usuário administrador tem permissão para ativar esta funcionalidade. Além do botão para ativar os créditos, também é possível ativar a permissão para que usuários operadores possam adicionar créditos na conta dos clientes.
3. Visão geral
Após ativar a Gestão de Créditos, o menu estará disponível. Acesse Créditos e depois visão geral para visualizar o valor atual em créditos, quantidade de clientes com créditos, vendas e recebimentos no período, e um histórico detalhado das operações.
4. Controle de Créditos
4.1 Como a loja faz o Controle de Créditos
Acesse Créditos e depois Controle de créditos para visualizar a área da imagem abaixo:
Nesta área, você pode fazer as seguintes ações:
Visualizar a lista de clientes: Por padrão, esta área irá mostrar os clientes com histórico de créditos. As informações da lista são: nome do cliente, telefone, saldo, último crédito e último débito.
Adicionar novo cliente no controle de créditos: O usuário pode adicionar créditos manualmente, buscando o cliente clicando no botão de “Adicionar nova pessoa” (ícone pessoa +).
Filtrar por: Todos os clientes; Com saldo zerado; Com créditos.
Buscar por: Nome do cliente ou telefone.
Acessar o perfil de créditos do cliente: Ao clicar em um cliente, você terá acesso aos detalhes de créditos desse cliente. Nesta área é possível:
Visualizar o nome do cliente, seu número e saldo atual
Acessar o perfil do cliente na plataforma rapidamente
Adicionar ou remover créditos do cliente
Ver o extrato da conta completo, imprimir e enviar pelo WhatsApp
Comprovante de crédito ou débito individual: Visualizar, imprimir e Enviar pelo WhatsApp
4.2 Como o cliente controla seus créditos
Ao logar na loja, o cliente pode acessar sua carteira e conferir um extrato completo de seus créditos:
5. Como usar os Créditos
Créditos podem ser utilizados de várias maneiras:
Ao criar um pedido no PDV: Na área de atalhos rápidos de formas de pagamento OU na área de mais opções de formas de pagamento, em créditos (carteira)
Quando o cliente escolhe a forma de pagamento em um pedido no delivery e tiver créditos disponíveis, basta digitar sua senha, da mesma forma do resgate de prêmios
Na edição de pagamento em pedidos recebidos no delivery
Durante o fechamento de conta (No Local): Na área de atalhos rápidos de formas de pagamento OU na área de mais opções de formas de pagamento, em créditos (carteira)
Para lançar usar créditos no PDV é necessário ter um cliente vinculado ao pedido para a opção aparecer nas formas de pagamento disponíveis. No fechamento da conta do Atendimento Local, ao clicar para usar créditos, irá aparecer uma janela para inserir o cliente que vai pagar no fiado, caso não tenha sido vinculado ao pedido.
6. Impacto no caixa
Apenas para quem utiliza o módulo de "Operações de caixa".
Ao lançar um pedido com a forma de pagamento Créditos:
Na movimentação do caixa, o valor é informado em:
“Outras operações”, na linha “Vendas com crédito (Carteira)”
Estatísticas delivery, na linha “Pedidos no crédito (Carteira)”
Estatísticas No local, na linha “Com crédito (Carteira)”
No extrato financeiro, o pedido ou fechamento de conta são registrados (você pode filtrar somente por operações em Créditos)
Comportamento:
Com o caixa fechado: pagamentos com créditos vão para a página de conciliação
Com o caixa aberto: entra na movimentação que está aberta
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