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Fiado

Gerencie suas vendas a prazo e consumo interno de seus funcionários.
Sumário

1. O que é

Este módulo é essencial para estabelecimentos que oferecem opções de pagamento a prazo ou gerenciam o consumo interno de seus funcionários. Com a funcionalidade de fiado, é possível registrar vendas, mesmo que o pagamento não tenha sido efetuado imediatamente, permitindo um controle eficaz do saldo devedor de seus clientes.

2. Como ativar

Para ativar o Controle de Fiados, é necessário acessar a área de "Configurações". Apenas o usuário administrador tem permissão para ativar esta funcionalidade.

3. Como lançar pedidos no Fiado

O pedido no Fiado pode ser lançado de várias maneiras:
  1. 1.
    Ao criar um pedido no PDV: Na área de atalhos rápidos de formas de pagamento OU na área de mais opções de formas de pagamento, em "pagar com máquina móvel / fiado"
  2. 2.
    Na edição de pagamento em pedidos delivery
  3. 3.
    Diretamente na área de Controle de Dívidas do Fiado
  4. 4.
    Durante o fechamento de conta (No Local): Na área de atalhos rápidos de formas de pagamento OU na área de mais opções de formas de pagamento, em "pagar com máquina móvel / fiado"
Para lançar um pedido no fiado no fechamento da conta, é necessário ter um cliente vinculado: ao clicar para adicionar o fiado, irá aparecer uma janela para inserir o cliente que vai pagar no fiado.

4. Visão geral

A ferramenta oferece uma visão geral incluindo o valor atual em dívidas, quantidade de clientes com dívida, vendas e recebimentos no período, e um histórico detalhado das operações​.

5. Controle de dívidas

Nesta área, você pode fazer as seguintes ações:
  • Visualizar a lista de clientes: Por padrão, esta área irá mostrar os clientes que possuem alguma dívida em aberto. As informações da lista são: nome do cliente, telefone, saldo, última dívida e último pagamento.
  • Adicionar nova pessoa no controle de dívidas: O usuário pode adicionar uma nova dívida manualmente, buscando o cliente clicando no botão de “Adicionar nova pessoa” (ícone pessoa +).
  • Filtrar por: Todos os clientes; Com saldo zerado; Com limite personalizado e Com dívidas.
  • Buscar por: Nome do cliente ou telefone.
  • Definir o limite de dívida geral: Acesse o botão de "Configurações" (roda dentada) e defina o limite de dívida para todos os clientes. Ao editar, apenas os clientes que não tem limite personalizado, serão atualizados. Por padrão, o valor configurado inicia em R$ 500,00. Para ajustes individuais, acesse o perfil de cada cliente na lista de controle de dívidas e configue o limite personalizado.
  • Acessar o perfil de fiado do cliente: Ao clicar em um cliente, você terá acesso aos detalhes de dívida desse cliente. Nesta área é possível:
    • Visualizar o nome do cliente, seu número e saldo atual
    • Acessar o perfil do cliente na plataforma rapidamente
    • Configurar o limite de dívida personalizado
    • Lançar uma nova dívida manualmente: Para lançar, clique em "+ Dívida".
    • Lançar um novo pagamento: Para lançar, clique em "+ Pagamento"
    • Extrato da conta completo: Visualizar, imprimir e Enviar pelo WhatsApp
    • Comprovante de dívida individual: Visualizar, imprimir e Enviar pelo WhatsApp
    • Comprovante de pagamento: Visualizar, imprimir e Enviar pelo WhatsApp

6. Impacto no caixa

Apenas para quem utiliza o módulo de "Operações de caixa".
Ao lançar um pedido com a forma de pagamento Fiado:
  • Na movimentação do caixa, o valor é informado em:
    • “Outras operações”, na linha “Vendas no fiado”
    • Estatísticas delivery, na linha “Pedidos no fiado”
    • Estatísticas No local, na linha “No fiado”
  • No extrato financeiro, o pedido ou fechamento de conta são registrados (você pode filtrar somente por operações do Fiado):
Ao ir em Controle de dívidas e lançar um novo pagamento, o valor é informado em:
  • Movimentação do caixa: “Outras operações”, na linha “Recebimentos no fiado”.
  • No extrato financeiro, o registro do pagamento também é visível com a descrição “Pagamento de fiado”:
Comportamento:
  • Com o caixa fechado: o pagamento vai para a página de conciliação
  • Com o caixa aberto: entra na movimentação que está aberta