🪙Operações de Caixa
Controle as entradas e saídas financeiras das suas vendas diárias
Primeiros passos
Para iniciar as operações de caixa, primeiramente clique no menu Operações de Caixa e se ela ainda não estiver ativa, clique em Ativar. Após isso, siga os passos abaixo:
Criar os caixas que irão ser utilizados na operação. Para saber como, clique aqui
Criar usuários operadores que irão operar os caixas no dia a dia. Para saber como, clique aqui
Configurar as carteiras para controle dos recebimentos de cartão de crédito, pagamento online e integrações, como iFood, antes de começar a utilizar. Para saber como elas funcionam e como configurar, clique aqui
Dicas importantes para fechar seu caixa corretamente
Para o fechamento correto do caixa, sempre considere o troco inicial e as retiradas na soma final
Usuários diferentes podem estar vinculados a caixas diferentes, deste modo, aquele usuário que finalizar o pedido (ou marcar como pago) terá o valor adicionado ao seu caixa vinculado
Pedidos com pagamento online (Liga Pay, Cielo e pagos no app iFood) não são contabilizados em caixa, eles irão direto para as carteiras configuradas
Se você usa a integração do iFood, crie uma carteira para vincular automaticamente os pagamentos feitos diretamente no app do iFood
Para conferência do caixa, use somente o menu Movimentações e Extrato Financeiro, onde é possível visualizar todas as vendas, entradas e saídas de caixa:
Principais funções das Operações de Caixa
Perguntas frequentes sobre a operação de caixa
Como abrir e fechar o caixa?
Para saber como abrir e fechar o caixa, clique aqui.
Como inserir ou retirar valores do caixa?
Para saber como inserir ou retirar valores do caixa, clique aqui.
Quando um pagamento é registrado no caixa?
As operações de caixa controlaram todas as vendas, de acordo com a condição de pagamento de cada pedido. Onde um registro é lançado no caixa no momento que o pedido é finalizado ou quando é marcado como "pago" nas opções do pedido, mesmo ainda estando aberto.
Pedidos com pagamento online são contabilizados no caixa?
Não, pedidos com pagamento online (como Liga Pay, Cielo e pagos no app iFood) não são contabilizados em caixa. Eles são direcionados diretamente para as carteiras configuradas.
É possível ter vários caixas simultaneamente?
Sim. Cada usuário da plataforma pode controlar apenas um caixa por vez. Para usar mais caixas simultaneamente em dispositivos diferentes, é necessário criar "usuários operadores" conforme a quantidade de caixas que deseja utilizar. Lembrando que o usuário que finalizar o pedido (ou marcá-lo como pago) terá o valor adicionado ao caixa ao qual está vinculado. Para saber como criar novos usuários, clique aqui.
Como posso gerenciar pagamentos feitos diretamente pelo app do iFood?
Se você utiliza a integração com o iFood, é recomendado criar uma carteira específica para vincular automaticamente os pagamentos realizados diretamente no app do iFood.
Onde posso conferir as movimentações do meu caixa?
Para conferência do caixa, use somente o menu Movimentações e Extrato Financeiro, onde é possível visualizar todas as vendas, entradas e saídas de caixa.
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