🛒Realizar vendas (PDV)

Confira o vídeo sobre o PDV

Confira o passo a passo do PDV

Para acessar o PDV, acesse o menu Realizar Vendas, e depois clique em Registrar Vendas.

Página principal

Ao acessar o PDV, você terá acesso à página principal onde poderá criar novos pedidos e acessar pedidos em rascunho.

Na tela você verá os pedidos com o nome do cliente, o valor do pedido, o horário em que ele foi criado e um ícone à direita que corresponde ao tipo de venda: Retirada, entrega ou consumo local.

Basta clicar em um dos pedidos para continuar a editá-los de onde parou. Os botões verdes servem para criar um novo pedido.

Também é possível criar um pedido sem informar o cliente, no modo retirada e consumo local, nesses casos o nome aparecerá como Não informado.

Configurações

Clicando no botão na parte superior direita, você acessa as configurações:

É possível modificar o formato de navegação no catálogo, ativar ou desativar a confirmação e impressão do pedido automática após a criação e definir se itens ou complementos pausados irão estar visíveis no PDV.

Neste tela, é possível:

• Modificar o formato de navegação no catálogo: você pode escolher se deseja clicar nas categorias para visualizar os produtos, ou então mostrar diretamente todos os produtos disponíveis.

• Ativar ou desativar a confirmação e impressão do pedido automática: Ao ativar esta opção, ao enviar o pedido pelo PDV, a impressão já é realizada automaticamente.

• Definir se itens ou complementos pausados irão estar visíveis no PDV: Se você ativa esta opção, os itens e complementos pausados na loja também desaparecem do PDV.

Confira a imagem:

Como usar o PDV em mais de um dispositivo

Se você pretende utilizar a função do PDV em mais de um computador, tablet ou celular, aconselhamos que faça o acesso com um usuário diferente para cada dispositivo. Por que ao utilizar um mesmo usuário (login), irá ocorrer de editar um mesmo pedido simultaneamente, ocasionando a criação de um pedido de forma errada.

Ao utilizar o PDV com usuários diferentes pra cada dispositivo, os pedidos em aberto (sendo criados), aparecerão de forma separada para cada usuário.

Na tela do PDV, o nome do usuário que está fazendo o acesso aparece ao lado do nome da loja, na parte superior esquerda:

Para saber como criar novos usuários de acesso à plataforma, clique aqui.

Tela de um novo pedido

Para fazer uma nova venda diretamente pelo painel, clique no botão verde +Criar Pedido ou +Criar Novo Pedido.

Na tela seguinte, você poderá escolher os produtos, cadastro do cliente, como ele deseja receber o pedido, endereço de entrega, além de inserir cupons de desconto e formas de pagamento.

Na parte esquerda da tela fica o botão Sair do pedido, que permite sair a qualquer momento sem perder as informações inseridas. O pedido permanece na tela principal do PDV em rascunho, basta clicar no pedido para voltar a ele. Se deseja excluir o pedido, basta clicar no botão Excluir.

Na parte direita da tela, é possível verificar a sacola, todos os itens adicionados nela, além das opções para inserir as informações do cliente e entrega.

Como inserir os produtos no pedido

Basta clicar na categoria desejada para entrar e selecionar o item. Você também pode clicar na lupa para buscar pelo nome.

Ou então também pode clicar em Filtros, para selecionar produtos disponíveis por modalidade de venda ou disponíveis para troca por pontos do programa de fidelidade (se houver).

Produtos que não possuem complementos obrigatórios, podem ser adicionados diretamente na sacola, clicando no bloco do produto. Assim o produto é adicionado rapidamente na sacola. Se você clicar no botão "expandir" no canto da imagem do produto, você pode abrir todas as informações do produto, visualizar os complementos caso tenha, além de poder adicionar observações ao produto. Para voltar às categorias, clique em Ver Categorias.

Como adicionar informações do cliente

Para adicionar as informações do cliente, clique no botão correspondente:

Na tela seguinte, pesquise o cliente pelo telefone, nome ou CPF, depois que encontrou o cadastro correto, clique em Adicionar ao pedido:

Caso se trate de um novo cliente, clique em +Cadastrar Novo Cliente e preencha os dados (somente nome e telefone são obrigatórios) e clique em Criar Cadastro:

Depois que o cadastro do cliente for adicionado, o botão ficará verde para indicar:

Selecionar modo de entrega/consumo

Ao clicar no botão abaixo, você escolherá as modalidades de entrega que sua loja aceita:

Na tela seguinte, basta selecionar:

Se a opção de entrega for selecionada, os campos para preencher o endereço irão abrir automaticamente.

Se a opção selecionada for Atendimento No Local, abrirá a opção de selecionar em qual mesa, comanda ou balcão você deseja criar o pedido.

Inserindo endereço de entrega

Selecione a modalidade "entrega", ou clique no botão da imagem abaixo:

Na tela seguinte você poderá escolher adicionar um novo endereço, ou selecionar o endereço salvo do último pedido realizado pelo cliente:

Se adicionar um novo endereço, na tela seguinte poderá preencher os dados. O CEP não é obrigatório, mas se inserido, ele já preenche automaticamente alguns campos. Quando terminar de preencher as informações que possui, clique na lupa, ao lado do campo valor de entrega, para ele buscar automaticamente a taxa, e depois clique em cadastrar:

Caso os dados preenchidos não forem suficientes para a busca automática, a mensagem abaixo aparecerá. Revise as informações preenchidas ou selecione o valor na lista manualmente.

Em último caso, você poderá preencher as coordenadas de localização, clicando na opção da mensagem e fazendo a busca no Google Maps:

Caso o pedido seja finalizado com a escolha da taxa de forma manual, a seguinte mensagem aparecerá dentro do pedido:

Você ainda poderá buscar a localização correta informando as coordenadas a qualquer momento, clicando na mensagem, como mostrado anteriormente.

Como agendar data e hora

Caso o pedido que está inserindo seja por agendamento, basta clicar no botão destacado na imagem e selecionar dia e hora da entrega ou retirada:

Caso queira configurar o agendamento de pedidos da sua loja, clique aqui.

Editar itens, conceder descontos por item e resgatar prêmios

Caso queira fazer uma edição em algum item, basta clicar no botão de opções do item:

Ao clicar verá uma tela com as seguintes opções:

Se o item estiver disponível para resgate, a opção aparecerá, informando os pontos necessários para resgate, e se o cliente tiver pontos suficientes disponíveis a opção Resgatar será clicável, neste caso, basta confirmar o resgate e o produto terá seu valor zerado na sacola.

Em Revisar detalhes do item, a tela do item irá reabrir e será possível editar complementos, ou editar observações do item.

Em Adicionar desconto será possível adicionar um desconto em porcentagem ou valor diretamente no item.

Por fim, se deseja apenas remover o item da sacola, clique em Remover item.

Adicionar observações ou CPF/CNPJ no pedido

Clique no botão de opções na parte inferior da sacola:

Na tela seguinte, selecione se deseja adicionar uma observação escrita ou informação de CPF/CPNJ (ambas saem na impressão do pedido).

Ao clicar em adicionar CPF/CNPJ, se o cliente estiver vinculado ao pedido e tiver o CPF cadastrado, a opção de Copiar do cadastro estará habilitada, clique nela para copiar os dados, ou então digite a informação desejada. Não esquece de salvar ao final.

Formas de pagamento, aplicar cupons, descontos e resumo do pedido

Para acessar a tela de resumo do pedido e pagamento, clique em Continuar.

Você verá a tela de resumo do pedido. À esquerda, você poderá ver todos os dados da compra:

Clique em aplicar descontos, se deseja aplicar um cupom ou desconto avulso:

Em cupons você poderá inserir um código válido ou aplicar um cupom que esteja público no site:

Em Desconto na sacola ou Desconto na entrega, será possível escolher um valor ou porcentagem de desconto para cada um:

Ainda na tela de resumo, à direita, você tem acesso à seleção da forma de pagamento. Ela é similar ao cliente visualiza ao fazer uma compra. As opções aparecerão conforme configurado em sua loja. Clique em adicionar:

Na tela seguinte, você verá que é possível editar o campo do valor. Caso queira adicionar mais de uma forma de pagamento, preencha o valor que deseja e selecione a forma de pagamento, depois clique em salvar forma de pagamento:

Enquanto o valor total do pedido não for completado, você poderá adicionar novas condições de pagamento:

Ao final a opção seleciona aparecerá marcada. Salve as informações inseridas clicando em Salvar, ou então finalize o pedido:

Note também que, se você usa a plataforma Marketing & Fidelidade, uma opção para registrar ou não a pontuação na venda aparecerá quando um cadastro de cliente está vinculado ao pedido. Você também poderá definir a configuração para as próximas vendas.

Venda Rápida

Ao final do pedido, você poderá ativar as opções relacionadas a venda rápida. Estas opções ficam salvas em cada usuário da plataforma. Ative ou desative cada função como achar necessário:

• Aceitar e imprimir automaticamente: Aceita e imprime o pedido de forma automática ao finalizá-lo através do PDV.

• Marcar como concluído: O pedido é concluído e enviado diretamente ao histórico assim que enviado pelo PDV, sem passar pelas estapas da tela de pedidos.

• Gerar nota fiscal: Gera a nota fiscal automaticamente.

• Imprimir nota fiscal: Imprime a nota fiscal gerada ao finalizar o pedido no PDV

• Lembrar das configurações: Vai manter as configurações selecionadas nos próximos pedidos daquele usuário no PDV

Vender produtos por kg ou litro

Para poder vender produtos por kg ou litro, primeiro você deve configurar estes produtos no catálogo. Clique aqui para ver como configurar.

Ao selecionar um produto com venda por kg ou litro no PDV, você poderá editar o valor do produto diretamente ao abri-lo. Ou então, clique em quantidade, para digitar diretamente a quantidade em gramas ou mililitros, perceba que os valores se atualizam, conforme preço configurado no produto: